((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout des ventes à magasins comparables au paragraphe 5 et du contexte au paragraphe 9)
Super Hi International 9658.HK , qui exploite la chaîne de restaurants de plats chauds chinois Haidilaoen dehors de la Chine, a déclaré lundi qu'elle visait une évaluation de 1,38 milliard de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis.
La société, dont les actions sont cotées à Hong Kong, cherche à obtenir une double cotation à New York afin d'élargir sa base d'actionnaires et de lever des capitaux supplémentaires.
Super Hi cherche à lever environ 57,5 millions de dollars en offrant près de 2,7 millions d'American Depositary Shares à 21,35 dollars l'unité. La société utilisera principalement le produit de l'introduction en bourse pour étendre son réseau de restaurants à l'échelle mondiale.
Le chiffre d'affaires de Super Hi, basé à Singapour, s'est élevé à 686,4 millions de dollars en 2023, contre 558,2 millions de dollars l'année précédente, a indiqué la société. Le bénéfice net pour la même période était de 25,3 millions de dollars, contre une perte de 41,3 millions de dollars en 2022.
La société, qui opère principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord, a enregistré une croissance des ventes à magasins comparables de 8,8 % en 2023.
Super Hi, qui a commencé ses activités de restauration en dehors de la Grande Chine en 2012 par l'intermédiaire de sa société mère de l'époque, Haidilao International 6862.HK , a été scindée et cotée en tant que société publique à Hong Kong à la fin de 2022.
Depuis l'ouverture de son premier restaurant à Singapour en 2012, la marque de restaurants de cuisine chinoise s'est développée pour atteindre 115 restaurants autonomes dans 12 pays sur quatre continents à la fin de 2023.
Les principaux actionnaires de la société sont Yong Zhang, le fondateur milliardaire de la chaîne de hotpots chinois Haidilao, et son épouse Ping Shu, présidente de Super Hi.Ils détiennent plus de 50 % des actions de l'entreprise.
Haidilao, qui a vu le jour en 1994 dans une petite ville du Sichuan , est devenue l'une des marques de cuisine chinoise les plus populaires au monde.
Super Hi International prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "HDL".
Morgan Stanley et Huatai Securities sont les souscripteurs de l'offre.
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